长安沪深300非周期指数C (017040.jj ) 300非周 (半年) 长安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3960元 (2026-03-27) 基金经理肖洁管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3928 / 5754) |
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长安沪深300非周期指数C(017040) - 基金投资策略和运作
最后更新于：2025-12-31
基金投资策略和运作分析
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
长安沪深300非周期指数A740101.jj长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2025年第四季度报告 
报告期内，本基金坚持指数化投资策略，采取被动复制和优化相结合的方式，尽可能地减少对本基金业绩比较基准的跟踪误差。采用多种优化方法应对申购赎回、指数成分股或成分股权重调整等引发被动调整所带来的跟踪误差和冲击成本，力争投资回报与本基金所跟踪指数保持一致，为投资者提供一个良好的指数投资工具。
长安沪深300非周期指数A740101.jj长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2025年第三季度报告
报告期内，本基金坚持指数化投资策略，采取被动复制和优化相结合的方式，尽可能地减少对本基金业绩比较基准的跟踪误差。采用多种优化方法应对申购赎回、指数成分股或成分股权重调整等引发被动调整所带来的跟踪误差和冲击成本，力争投资回报与本基金所跟踪指数保持一致，为投资者提供一个良好的指数投资工具。
长安沪深300非周期指数A740101.jj长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2025年中期报告
报告期内，本基金坚持指数化投资策略，采取被动复制和优化相结合的方式，尽可能地减少对本基金业绩比较基准的跟踪误差。采用多种优化方法应对申购赎回、指数成分股或成分股权重调整等引发被动调整所带来的跟踪误差和冲击成本，力争投资回报与本基金所跟踪指数保持一致，为投资者提供一个良好的指数投资工具。
我们认为国家的政策发生重大变化，政策将持续发展和兑现，并将对经济活动产生影响，叠加周期因素，未来复苏可期，可能会推动指数稳步上涨。
长安沪深300非周期指数A740101.jj长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2025年第一季度报告
报告期内，本基金坚持指数化投资策略，采取被动复制和优化相结合的方式，尽可能的减少对本基金业绩比较基准的跟踪误差。采用多种优化方法应对申购赎回、指数成分股或成分股权重调整等引发被动调整所带来的跟踪误差和冲击成本，力争投资回报与本基金所跟踪指数保持一致，为投资者提供一个良好的指数投资工具。
长安沪深300非周期指数A740101.jj长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2024年年度报告
报告期内，本基金坚持指数化投资策略，采取被动复制和优化相结合的方式，尽可能的减少对本基金业绩比较基准的跟踪误差。采用多种优化方法应对申购赎回、指数成分股或成分股权重调整等引发被动调整所带来的跟踪误差和冲击成本，力争投资回报与本基金所跟踪指数保持一致，为投资者提供一个良好的指数投资工具。
我们认为国家的政策发生重大变化，政策将持续发展和兑现，并将对经济活动产生影响，叠加周期因素，未来复苏可期，可能会推动指数稳步上涨。
长安沪深300非周期指数A740101.jj长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2024年第三季度报告
报告期内，本基金坚持指数化投资策略，采取被动复制和优化相结合的方式，尽可能的减少对本基金业绩比较基准的跟踪误差。采用多种优化方法应对申购赎回、指数成分股或成分股权重调整等所引发被动调整带来的跟踪误差和冲击成本，力争投资回报与本基金所跟踪指数保持一致，为投资者提供一个良好的指数投资工具。
长安沪深300非周期指数A740101.jj长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2024年中期报告
报告期内，本基金坚持指数化投资策略，采取被动复制和优化相结合的方式，尽可能的减少对本基金业绩比较基准的跟踪误差。采用多种优化方法应对申购赎回、指数成分股或成分股权重调整等所引发被动调整带来的跟踪误差和冲击成本，力争投资回报与本基金所跟踪指数保持一致，为投资者提供一个良好的指数投资工具。
上半年在出口的带动下，国内经济稳健发展。7月22日以来，央行开启新一轮的降息周期。国家发改委牵头安排3000亿元左右资金，支持设备更新和消费品以旧换新。由此可以看出，中央对于修复居民、企业资产负债结构以改善信用、提振经济的决心。2024年下半年，美国大概率会进入到降息周期，将为我国打开更多的货币和财政的政策空间。政策驱动的投资和消费持续推进，也将在未来产生效果。
长安沪深300非周期指数A740101.jj长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2024年第一季度报告
报告期内，本基金坚持指数化投资策略，采取被动复制和优化相结合的方式，尽可能的减少对本基金业绩比较基准的跟踪误差。采用多种优化方法应对申购赎回、指数成分股或成分股权重调整等所引发被动调整带来的跟踪误差和冲击成本，力争投资回报与本基金所跟踪指数保持一致，为投资者提供一个良好的指数投资工具。我们认为宏观经济可能进入低增长时期，但低点已过，逐步进入企稳复苏阶段。政策驱动的投资和消费持续推进，也将在今年产生效果。我们认为2024年市场可能整体振荡向上，2季度处于横盘整理、筛选和强化主线的积极蓄势阶段。沪深300指数目前处于盈利和估值的历史低位区域，预期未来有望跟随中国宏观经济回暖震荡向上。
长安沪深300非周期指数A740101.jj长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2023年年度报告
报告期内，本基金坚持指数化投资策略，采取被动复制和优化相结合的方式，尽可能的减少对本基金业绩比较基准的跟踪误差。采用多种优化方法应对申购赎回、指数成分股或成分股权重调整等引发被动调整所带来的跟踪误差和冲击成本，力争投资回报与本基金所跟踪指数保持一致，为投资者提供一个良好的指数投资工具。
随着中国经济体量逐渐变大，经济增速预计会缓慢下台阶，同时由于地产的问题还没有得到完全有效的解决，因此宏观经济复苏的斜率预计是缓慢温和的。中国核心资产已经深度回调3年之久，估值也降到了历史偏低的分位，预计2024年是筑底蓄势反转之年。
长安沪深300非周期指数A740101.jj长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2023年第三季度报告
报告期内，本基金坚持指数化投资策略，采取被动复制和优化相结合的方式，尽可能的减少对本基金业绩比较基准的跟踪误差。采用多种优化方法应对申购赎回、指数成分股或成分股权重调整等所引发被动调整带来的跟踪误差和冲击成本，力争投资回报与本基金所跟踪指数保持一致，为投资者提供一个良好的指数投资工具。当前中美仍处于去库存的阶段，宏观经济偏弱，因此当前市场会体现为题材市和政策市，同时偶尔夹杂着对政策和复苏预期的博弈市。虽然当前中国经济仍处于弱复苏的阶段，但是目前是全力布局权益市场的好时机。因为预计2024年经济会逐渐进入到中美同时补库的周期中，而美债利率高位见顶回落，股市有望进入基本面和资金面的共振阶段。权益市场会领先于经济基本面提前触底回升。沪深300指数目前处于盈利和估值的历史低位区域，预期未来有望跟随中国宏观经济回暖震荡向上。
长安沪深300非周期指数A740101.jj长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2023年中期报告
报告期内，本基金坚持指数化投资策略，采取被动复制和优化相结合的方式，尽可能的减少对本基金业绩比较基准的跟踪误差。采用多种优化方法应对申购赎回、指数成分股或成分股权重调整等所引发被动调整带来的跟踪误差和冲击成本，力争投资回报与本基金所跟踪指数保持一致，为投资者提供一个良好的指数投资工具。
当前中美仍处于去库存的阶段，宏观经济偏弱，因此当前市场会体现为题材市和政策市，同时偶尔夹杂着对政策和复苏预期的博弈市。虽然当前中国经济仍处于弱复苏的阶段，但是目前是全力布局权益市场的好时机。预计2024年经济会逐渐进入到中美同时补库的周期中，而美债利率高位见顶回落，股市有望进入基本面和资金面的共振阶段。权益市场会领先于经济基本面提前触底回升。沪深300指数目前处于盈利和估值的历史低位区域，预期未来有望跟随中国宏观经济回暖震荡向上。
长安沪深300非周期指数A740101.jj长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2023年第一季度报告
报告期内，本基金坚持指数化投资策略，采取被动复制和优化相结合的方式，尽可能的减少对本基金业绩比较基准的跟踪误差。采用多种优化方法应对申购赎回、指数成分股或成分股权重调整等所引发被动调整带来的跟踪误差和冲击成本，力争投资回报与本基金所跟踪指数保持一致，为投资者提供一个良好的指数投资工具。