金元顺安产业臻选混合C
(015292.jj ) 金元顺安基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模4,356.56万 (2025-06-30) 基金净值0.8820 (2025-08-20) 基金经理周博洋管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.27% (8267 / 8838)
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金元顺安产业臻选混合C(015292) - 基金经理

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基金经理任职日期离任日期任职时长年化投资收益率沪深300年化投资收益率总投资收益率沪深300总投资收益率
周博洋2023-12-21 -- 1年8个月任职表现-7.27%16.02%-11.79%27.99%
闵杭2023-12-192024-12-261年0个月任职表现-24.43%19.25%-24.66%19.48%

当前基金经理

基金经理职务从业年限管理年限详情任职日期
周博洋--137.6周博洋:男,金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金和金元顺安沣泉债券型证券投资基金的基金经理,兰卡斯特大学理学硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司助理分析师,上海证券有限责任有限公司项目经理。2014年8月加入金元顺安基金管理有限公司。11年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。2023-12-21

基金投资策略和运作分析 (2025-06-30)

2025年上半年,国内经济表现出一定韧性,尤其是在海外不确定性增加影响下,出口、消费数据表现较好。上半年财政持续发力,货币政策整体维持适度宽松基调,在5月进行了一次全面降准降息。市场方面,国内债市收益率先上后下,一季度在防风险、防空转和稳外汇的要求下,资金面表现偏紧,同时DeepSeek的出现提升了市场风险偏好,债市出现一波调整;二季度以来,海外不确定性上升,尤其是美国对全球展开贸易战之后,国内在稳增长、稳市场和稳预期诉求下,资金面重回宽松,债市收益率跳空下行,近期在基本面走弱预期下,债市呈现震荡偏强的走势。剔除4月7日的下跌,转债指数上半年维持震荡上涨的态势,估值水平来到历史高位。二季度市场风格有所变化,受中美关税战影响,科技成长标的在二季度先抑后扬;红利和小盘股则在充沛的流动性呵护下出现单边上行行情。报告期内,本产品主要持有科技成长方向标的,产品净值出现一定回撤,但随着关税战的逐步缓和,产品净值有所恢复。

基金投资策略和运作分析 (2025-03-31)

一季度A股市场表现分化,一是体现在大小盘的分化,一季度中证2000指数上涨7.1%,沪深300指数下跌1.21%;二是科技成长与红利的分化,同期科创100指数上涨10.7%,中证红利下跌3.1%;三是科技成长内部的分化,人形机器人指数一季度上涨26.6%,消费电子、半导体等产业指数涨幅在2%左右。从当前的各类资产比价情况看,A股市场整体估值仍处在历史极低水平。当前市场潜在风险主要是地缘政治冲击和内需持续下滑;机会主要来自政策层面仍有较大操作空间。在经济转型的大背景下,具有类债属性的红利资产可能受益,具备一定产业突破能力且能够实现自主可控的相关产业方向可能也会有好的表现。报告期内,主要以人工智能、半导体、消费电子等前沿产业方向为主进行配置,并根据市场变化对持仓结构进行适时调整。

基金投资策略和运作分析 (2024-12-31)

2024年初产品结合宏观基本面走势,选择符合产业发展方向的小市值标的进行配置,但1月市场出现历史罕见的极端流动性枯竭行情,叠加短期赎回较大放大了净值波动,产品净值表现不佳。随后产品结合政策和市场变化情况,逐步向符合产业发展方向的中大市值标的倾斜,当前市场企稳状态下,预计后续净值表现将趋于稳定。

基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)

三季度股票市场整体呈现先跌后涨格局,且主要涨幅集中于9月24日一系列政策出台之后,从指数涨跌幅看,全A上涨17.68%,沪深300上涨16.07%,创业板指上涨29.21%,中证500上涨16.19%,中证1000上涨16.6%。回顾三季度,5月楼市新政出台后,地产销售数据仍未得到明显好转,叠加7-8月进入业绩披露期,二季度市场整体业绩较一季度出现下滑,市场预期转弱,流动性进一步收缩,市场在7月到9月中旬整体呈现持续下行格局。9月24日,包括降准降息、提振楼市、对资本市场进行流动性支持等一系列金融政策发布超出市场预期,市场流动性迅速回暖,风险偏好大幅提升,短期实现较大涨幅。债券方面,季度内债市收益率整体震荡下行,季末收益率出现一波快速调整。分月来看,7月,在国内稳增长压力上升和外汇压力减弱下,国内在时间点和幅度上超预期降息,随后央行对利率下行未进行干预,对资金面更多呵护,收益率大幅下行;8月,在央行指导大行卖债和监管处罚市场交易主体等措施后,债券市场流动性明显降低,收益率出现一波快速调整,月末基金预防性赎回负反馈初见端倪,信用利差扩大;9月,月初公布的一系列经济金融数据较差,市场开始交易降准降息,收益率大幅下行。市场在月末最后一周出现转折,随着降准降息落地,央行推出两项支持权益市场举措,形成股强债弱的跷跷板走势。转债方面,季度内转债市场基本随权益市场涨跌,在连续下跌后,季度末迎来大幅反弹,而7月由于退市风波转债跌幅较大,落后同期权益市场表现。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-12-31)

2025年将是形势复杂的一年,海外方面特朗普的当选使得外围环境的不确定性上升,美国通胀粘性对美联储货币政策产生扰动进而影响全球流动性环境;国内方面地产正在企稳过程中,有效需求仍然不足,价格指数面临下行压力,而在新旧动能转换的过程中,新质生产力行业蓬勃发展,贡献局部增长亮点。后续我们认为在政策定力较强,不出台大规模刺激政策的背景下,无风险利率可能呈现震荡下行态势,高股息资产仍将受益;成长板块方面,半导体、人工智能、机器人等板块受益于政策支持和行业进步预计也将会有较好的表现,但成长板块波动通常较为剧烈,需要一些交易策略来平滑波动。