大成匠心卓越三年持有混合A (013853.jj ) 大成基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2022-06-07总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.4415元 (2025-08-21) 基金经理刘旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 持仓换手率33.13% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.09% (1305 / 8838) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成匠心卓越三年持有混合C 、大成匠心卓越三年持有混合D |
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大成匠心卓越三年持有混合A(013853) - 基金经理
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| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘旭 | 2022-06-07 | -- | 3年2个月任职表现 | 12.09% | 0.81% | 44.15% | 2.61% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘旭 | 本基金基金经理，股票投资部总监、董事总经理 | 14 | 10.1 | 刘旭：厦门大学管理学硕士。证券从业年限13年。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师。2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员。2013年5月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监，现任股票投资部总监、董事总经理。2015年7月29日起任大成高新技术产业股票型证券投资基金基金经理。2016年8月20日至2021年3月17日任大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2019年12月24日起任大成优势企业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月5日起任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年8月11日起任大成睿鑫股票型证券投资基金基金经理。2021年3月15日起任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日起任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年1月18日起任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日起任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中。 | 2022-06-07 |
基金投资策略和运作分析 (2025-06-30)
本季度基于组合持仓的估值性价比做了仓位的小幅调整，其他操作较少。
基金投资策略和运作分析 (2025-03-31)
投资是一个与变化共生的工作，如何在快速变化的环境中理解企业价值，把握机会，规避风险，是未来较长一段时间内的必答题。
基金投资策略和运作分析 (2024-12-31)
感谢持有人又一年的陪伴。 2024年沪深300涨幅14.68%，中证800涨幅12.20%，虽然资本市场年中经历了较大波动，但全年看仍然是个不错回报的年份。上市公司在2024年的业绩增长承受了较大压力，所以截止24年末，资本市场综合估值水平较年初有所提高，无论是红利属性还是科技属性标的。这既是对过去悲观预期的一些修复，也是对未来估值继续提升可能性的一定程度的透支。 本基金A份额在2024年的回报为23.86%，跑赢业绩基准和沪深300。业绩在年度之间会存在波动，但本基金管理人每年的基础性工作并无不同——不断积累对事物发展规律的认知，不断积累商业案例常识，以期望能够提高对未来的预测能力。随着本基金规模的持续增长，上述能力的建立变得至关重要。在未来很多年里，本基金管理人都会持续努力去做好这一件事情。
基金投资策略和运作分析 (2024-09-30)
本季度经济继续承压，部分行业显示出存在一定通缩压力，本季度前半段的市场表现在反映以上经济形势。季度末政策发生重大变化，股票市场也在投资者预期下走出底部区域。未来经济复苏节奏仍存一定不确定性，本组合会据此动态调整性价比。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 (2024-12-31)
近年来，关于中国经济未来前景如何存在不同声音，我们对中国未来资本市场的机会持有乐观态度。改革开放以来四十年，中国传统经济体系已经形成了巨大的体量，构筑量的阶段已经基本结束。但随着新技术的涌现，和新一代企业家的逐步进入，巨大体量的传统经济里面有很大的提效空间，也有很多在发展量的阶段没有解决的痛点会在下一个阶段去完善。我们观察到一批70后80后年轻企业家已经在逐渐利用更先进的理念和更科学的工具去做实现这样的产业愿景，这将成为未来十年资本市场机会的涌现之地。另一方面，外部世界也在发生改变——二战之后建立的单极世界秩序在逐步演变，未来我们可能会面对一个更加多极化的世界。在这样一个世界中，相关中国优秀企业一定会扮演更加重要的角色。以上这些都是我们未来着重关注的机会，当然，也会仔细分辨机会中孕育的风险。 我们会继续兢兢业业如履薄冰，努力为持有人带来长期可持续回报，这是我们不变的初心。
