人保上证科创板综合指数增强C(024742) - 概况
最后更新于：2026-07-20
| 基金简称 | 人保上证科创板综合指数增强 | |
| 基金主代码 | 024741 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-01-20 | |
| 总份额 | 9,621.16万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过数量化方法进行组合管理和风险控制，在力求对标的指数上证科创板综合指数有效跟踪的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.50%，年跟踪误差不超过8.0%。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票投资策略。本基金为增强型股票指数基金，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对行业配置及个股权重等进行调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。指数增强量化投资策略主要运用不断迭代的量化模型构建投资组合，同时优化组合交易并严格控制组合风险。本基金在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析，对组合跟踪效果进行预估，及时调整投资组合，力求将跟踪误差控制在目标范围内。本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票，本基金主要采用量化方法精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于：治理结构与管理层（例如：良好的公司治理结构，优秀、诚信的公司管理层等）、行业集中度及行业地位（例如：具备独特的核心竞争优势，如产品优势、成本优势、技术优势和定价能力等）、公司业绩表现（例如：业绩稳定并持续、具备中长期持续增长的能力等）。3、债券投资策略； 4、可转换债券及可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、参与国债期货交易策略；7、参与股指期货交易策略；8、股票期权投资策略；9、融资投资策略；10、参与转融通证券出借业务投资策略；11、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 上证科创板综合指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数增强型基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，追求实现超越业绩比较基准的投资回报，长期来看，本基金具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中国人保资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 苏州银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 人保上证科创板综合指数增强A | 人保上证科创板综合指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024741 | 024742 |
| 子基金份额 | 9,021.03万 份 (2026-06-30) | 600.13万 份 (2026-06-30) |