凯石澜龙头经济持有期混合(006430) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 凯石澜龙头经济持有期混合 |
| 基金主代码 | 006430 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-12-05 |
| 总份额 | 9,480.41万 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 本基金通过投资于行业中具有核心竞争优势或者重点业务市场份额占比排名前列的龙头公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资策略 | 基于宏观经济研判、行业研究、产业比较研究体系，进行大类资产配置。基于股、债相对预期收益率比较，并结合回撤与风险判断，积极动态调整权益资产仓位和相应的固定收益类资产比例。当股市隐含预期收益率高于长期债券到期收益率，且股市有趋势性机会的时候，我们将结合配置的行业结构和弹性积极主动提高权益股票仓位，争取超额收益；反之，当股市隐含预期收益率低于长期债券到期收益率，股市估值过高时，我们将结合配置的行业结构和弹性适度出售权益资产，降低部分仓位，控制一定回撤。资产配置策略既考虑股债收益率比较，又考虑配置的行业结构和弹性，实现稳健收益基础上的超额收益。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 基金公司 | 凯石基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 |