泰康蓝筹优势股票(009240) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 泰康蓝筹优势股票 |
| 基金主代码 | 009240 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-08-14 |
| 总份额 | 2.33亿 份 (2025-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过精选估值合理的优质蓝筹公司进行投资，力争实现超过业绩比较基准的长期回报。 |
| 投资策略 | 本基金通过基金管理人构建的权益投资决策分析体系（MVPCT系统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望，在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素与变量，运用泰康量化资产配置模型，根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险，确定三者的最优配置比例并适时调整。 本基金所界定的蓝筹股主要指在行业内占有重要地位，盈利能力较强，公司治理结构良好，企业经营稳健，且估值相对合理的股票。从行业发展周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展速度、行业发展趋势与市场空间等多维度评价各行业的投资价值，再根据行业整体估值水平综合考虑各行业在组合中的配置比例。结合本基金对蓝筹优势主题的界定，通过定量分析和定性分析，自下而上地精选具有行业地位、盈利能力强、公司治理稳健、财务状况良好、相对估值合理的相关上市公司股票进行投资。同时，根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益证券以及可转换债券的投资。在风险可控的前提下，以套期保值、对冲风险为主要目的，本基金将本着谨慎原则适度参与股指期货和国债期货投资。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债新综合全价（总值）指数收益率×15%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |